股票配资公司倍杠杆 MLCC概念强势拉升，三环集团大涨近15%！消费电子ETF汇添富(159178)收涨近5%，高盛研判AI驱动的MLCC超级周期才刚开始

今日，A股科技主线坚挺，MLCC概念强势拉升！消费电子ETF汇添富(159178)收涨近5%，全天成交额超1500万元！资金面上，今日净流入近500万元。

消费电子ETF汇添富(159178)标的指数热门成分股多数飘红：三环集团涨超14%，胜宏科技涨超8%，长电科技涨超7%，兆易创新、东山精密涨超5%，京东方A涨超3%。

注：成分股仅做展示，不作为个股推介。

据业内报道，今年以来，算力需求爆发，带动电子布价格大幅上涨。截至6月初，市场上常用规格的电子布已经完成年内5轮提价，均价达7.4元/米，与去年三季度的低点相比，涨幅达到100%。由于电子布对生产设备和工艺控制要求很高，客观上制约了产能的扩张节奏。专家表示，电子布供需紧张的情况可能还会延续。业内人士预计，受电子纱扩产周期长、高端电子布产能落地仍需时间影响，电子布市场何时恢复供需平衡，还有待观察。

光大证券指出，高端PCB产业链，赚钱效应拉满。上游电子布、铜箔企业订单排满，利润创新高；中游CCL厂商手握定价权，利润空间越撑越大；下游高端PCB企业单机价值提升，价格和利润稳步走高。随着Rubin服务器即将量产交付，具备高阶技术卡位的企业将迎来业绩弹性释放。

高盛认为，AI驱动的MLCC超级周期才刚刚开始。MLCC已成为AI服务器继GPU和内存之后的第三大成本项，预计2025年至2030年市场规模将增长约4.3倍。据了解，当前，MLCC行业正呈现“高端缺货，低端缺产能”的结构性紧张格局。因AI服务器、新能源汽车带动高端MLCC需求大幅增长，叠加高端产线建设周期长、短期产能难以快速释放，高端型号供需缺口显著，MLCC迎来景气周期。

中金公司指出，玻璃基板生态构建加速推进，英特尔与印度政府拟合资建设年产7万片工厂，台积电CoPoS试产线亦稳步推进。玻璃原片作为基板“基因”，对热膨胀系数、碱金属含量及厚度均匀性要求极高，具备技术储备的企业有望深度参与这一轮由AI算力需求驱动的材料升级浪潮，打开新增长空间。

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